PensionInsurance Zákazník požaduje založit smlouvu o DPS pro zajištění na penzi. Zákazník chce určit na smlouvě oprávněnou osobu. Zákazník požaduje převod transformovaného fondu penzijního připojištění do DPS. Zákazník požaduje založit smlouvu o DPS pro nezletilé dítě především kvůli čerpání státních příspěvků. Zákazník požaduje převod své smlouvy o DPS od ______ penzijní společnosti do ______ penzijní společnosti, protože ______. Zákazník požaduje na své smlouvě o DPS u ______. penzijní společnosti navýšit měsíční příspěvek DPS z ______ Kč/měs. na ______ Kč/měs. Zákazník požaduje na své smlouvě o DPS u penzijní společnosti ______ změnu strategie spoření/účastnického fondu z ______ na ______, protože ______. Zákazník požaduje aktualizaci osobních údajů. Zákazník požaduje změnu oprávněné osoby. Zákazník požaduje převod správy smlouvy pod společnost ALFA Finance. Neměníte-li strategii - nevyplňujte!! Doporučení pro výběr dané strategie spoření bylo založeno na informacích Zákazníkem uvedených v investičním dotazníku penzijní společnosti. Pokud jste dosáhl/a nebo v období příštích pěti let dosáhnete důchodového věku podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pak Vám bez ohledu na Váš spořící profil doporučujeme umístit 100 % příspěvků do konzervativního účastnického fondu. Zákazník s doporučenou strategií spoření souhlasí - ______ (vypište strategii bez %, fondy s %). Zákazník s doporučenou strategií spoření nesouhlasí a požaduje vlastní strategii spoření (rozložení do fondů): ______ (vypište strategii bez %, fondy s %). Zákazník si pro převod zvolil tzv. Postupné přeinvestování – investování prostředků do Konzervativního účastnického fondu a následný převod po dobu 12 měsíců do sjednané strategie spoření. Zákazník si pro převod zvolil tzv. Balancovaný převod – jednorázový vklad prostředků do Spořicího účastnického fondu s následným postupným převáděním do sjednané strategie spoření po dobu 36 měs. Zákazník bere na vědomí, že si volí odlišnou strategii spoření, než mu byla doporučena, a proto nemusí jím zvolená strategie spoření zcela odpovídat jeho profilu, tzn.cílům a odborným znalostem či zkušenostem potřebným pro pochopení rizik souvisejících s investicemi v DPS! Požadavky a potřeby Zákazníka související se sjednávanou smlouvou o doplňkovém penzijním spoření. Informace týkající se penzijní společnosti (smlouva o doplňkovém penzijním spoření, obchodní podmínky penzijní společnosti, sazebník penzijní společnosti, statuty účastnických fondů, aj.); charakteristika účastnického fondu pro posouzení povahy a rizik příslušného fondu, včetně tzv.sdělení klíčových informací fondu. Zprostředkování uzavření smlouvy o DPS u ______ penzijní společnosti s příspěvkem účastníka ve výši ______ Kč / měs. Na smlouvě nastaven příspěvek zaměstnavatele. Jedná se o převod z transformovaného fondu do DPS. Zákazník byl upozorněn, že nebude-li příspěvek účastníka připsán vždy do konce každého měsíce, nevzniká nárok na státní příspěvek. Jedná se o převod z jiné penzijní společnosti. Pokud na stávající smlouvě nebylo aktivně naspořeno 60 měsíců, může být účtován poplatek za převod, jehož maximální výše je 800 Kč. Jedná se o převod z jiné penzijní společnosti, zákazníkovi předán formulář, na kterém je nutné nechat úředně ověřit podpis a výpověď obratem zaslat na původní penzijní společnost. Pozdní odeslání může ovlivnit datum počátku nové smlouvy. (JEN NEBUDE-LI POUŽITO PODEPSÁNÍ A OVĚŘENÍ PŘES BANK ID) Změna smlouvy o DPS u ______ penzijní společnosti - zvýšení příspěvku účastníka nebo ______ (popište změnu). Se zákazníkem byl probrán i stav a vývoj nastavené strategie spoření a aktuálnost oprávněné osoby. Zákazník byl upozorněn, že nebude-li příspěvek účastníka připsán vždy do konce každého měsíce, nevzniká nárok na státní příspěvek.